Radisson annonce la clôture du financement par voie de prise ferme de 25 M$

Toronto, Ontario–(Newsfile Corp. – 28 mai 2026) – Ressources minières Radisson Inc. (TSXV : RDS) (OTCQX : RMRDF) (« Radisson » ou la « Société ») est heureuse d’annoncer qu’elle a procédé à la clôture de son placement privé par voie de prise ferme précédemment annoncé aux termes duquel la Société a émis un total de 18 115 797 actions ordinaires de catégorie A de la Société, dont chacune est admissible à titre d’« action accréditive » (au sens du paragraphe 66(15) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)) dans le cadre d’un arrangement de bienfaisance (les « actions accréditives ») au prix de 1,38 $ par action accréditive, pour un produit brut global de 24 999 800 $ (le « placement »). Les 18 115 797 actions accréditives émises aux termes du placement comprennent 2 174 000 actions accréditives émises et vendues dans le cadre de l’exercice intégral de l’option octroyée par la Société aux preneurs fermes.

Matt Manson, président et chef de la direction, a déclaré : « Nous sommes très reconnaissants de l’appui marqué manifesté à l’égard de ce financement par nos actionnaires existants et de nouveaux actionnaires. En octobre 2025, nous avons élargi notre programme de forage d’extension en profondeur déjà concluant au projet aurifère O’Brien, pour pouvoir atteindre éventuellement 140 000 mètres avec jusqu’à huit foreuses. Le programme de forage se poursuit et, en mars de cette année, nous en avons démontré sa valeur par une importante augmentation intermédiaire significative de l’estimation des ressources minérales du projet. Grâce à la réalisation de ce financement, nous pouvons maintenant i) planifier l’expansion et la prolongation du forage jusqu’à la fin de 2027, ii) gérer nos ressources en capital plus efficacement avec nos dépenses d’exploration admissibles au régime d’actions accréditives, et iii) établir une trésorerie solide pour soutenir les activités de développement de projet et la réduction des risques qui y sont associés. Plus particulièrement, notre ambition à l’égard du forage d’extension est d’aller encore plus en profondeur. Jusqu’à maintenant, notre horizon d’exploration atteignait un plancher de 2 kilomètres de profondeur. Les résultats obtenus jusqu’à maintenant indiquent une minéralisation aurifère étendue présentant une bonne continuité sous l’ancienne mine et les ressources minérales actuelles, jusqu’à une profondeur d’au moins 1,9 kilomètre (voir le communiqué de Radisson daté du 30 avril 2026). Compte tenu du caractère des gisements aurifères avoisinants et de la richesse des infrastructures minières situées sur le projet aurifère O’Brien et à proximité, nous avons désormais l’intention d’étendre notre exploration jusqu’à une profondeur de 2,5 kilomètres grâce à de nouveaux forages profonds et à des déviations directionnelles. Nous estimons que la minéralisation aurifère d’O’Brien a le potentiel de s’étendre jusqu’à au moins ces profondeurs, qu’une telle minéralisation pourrait permettre d’ajouter d’importantes ressources minérales au-delà de notre cible d’exploration actuelle, et que ces ressources minérales pourraient raisonnablement être mises en valeur.»

La Société utilisera un montant égal au produit brut tiré de la vente des actions accréditives, conformément aux dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) (la « Loi de l’impôt »), pour i) engager des « frais d’exploration au Canada » admissibles à titre de « dépenses minières déterminées » (au sens donné à ces deux termes dans la Loi de l’impôt) (les « dépenses admissibles ») dans le cadre de l’exploration du projet aurifère O’Brien, y compris le forage en profondeur au-delà du périmètre du programme actuel, au plus tard le 31 décembre 2027. La Société renoncera à toutes ces dépenses admissibles en faveur des souscripteurs des actions accréditives, avec prise d’effet le 31 décembre 2026. Dans l’éventualité où la Société serait incapable de renoncer aux dépenses admissibles avec prise d’effet au plus tard le 31 décembre 2026 à l’égard de chaque action accréditive achetée pour un montant total qui n’est pas inférieur au produit brut tiré de l’émission des actions accréditives, la Société indemnisera chaque souscripteur d’actions accréditives, selon le cas, à l’égard des impôts supplémentaires qu’il devra payer en raison de l’incapacité de la Société à renoncer aux dépenses admissibles comme convenu.

Le placement a été réalisé aux termes d’une convention de prise ferme datée du 28 mai 2026 entre la Société et un syndicat de preneurs fermes dirigé par ATB Cormark Capital Markets (collectivement, les « preneurs fermes »). En contrepartie des services fournis à la Société dans le cadre du placement, les preneurs fermes ont reçu une commission au comptant totale correspondant à 1 316 792,99 $, ce qui représente i) 6 % du produit brut tiré du placement à l’égard des actions accréditives vendues aux acquéreurs ne figurant pas sur la liste du président, et ii) 3 % du produit brut tiré du placement à l’égard des actions accréditives vendues aux acquéreurs figurant sur la liste du président, étant entendu qu’aucune commission n’a été payée à l’égard de certains acquéreurs américains inscrits sur la liste du président (la « commission au comptant »). La commission au comptant a été payée par la Société au moyen de l’encaisse disponible.

Le placement demeure assujetti à l’acceptation définitive de la Bourse de croissance TSX.

Sous réserve du respect des exigences réglementaires applicables et conformément au Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus (le « Règlement 45-106 »), les actions accréditives ont été proposées à la vente aux acquéreurs résidant dans toutes les provinces du Canada aux termes de la dispense pour financement de l’émetteur coté prévue à la partie 5A du Règlement 45-106, dans sa version modifiée par la Décision générale coordonnée 45-935 relative à la dispense de certaines conditions de la dispense pour financement de l’émetteur coté (la « dispense pour financement de l’émetteur coté »). Les actions accréditives émises dans le cadre du placement à des acquéreurs résidant au Canada aux termes de la dispense pour financement de l’émetteur coté ne seront pas assujetties à une période de détention conformément aux lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables.

Une version modifiée du document d’offre lié au placement et à l’utilisation par la Société de la dispense pour financement de l’émetteur inscrit peut être consultée sous le profil de la Société sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca et sur le site Web de la Société à l’adresse www.radissonmining.com.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat, et les titres ne feront l’objet d’aucune vente dans un territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale, y compris les titres aux États-Unis. Les titres décrits aux présentes n’ont pas été ni ne seront inscrits en vertu de la loi intitulée Securities Act of 1933 des États-Unis, en sa version modifiée, (la « Loi de 1933 ») ni en vertu des lois sur les valeurs mobilières d’un État des États-Unis, et ne sont pas offerts ni vendus aux États-Unis ou à des personnes des États-Unis ou pour le compte ou le bénéfice de ces personnes, sauf conformément à une dispense des exigences d’inscription de la Loi de 1933 et des lois sur les valeurs mobilières des États américains applicables.

Personnes qualifiées 

La divulgation de nature scientifique ou technique contenue dans le présent communiqué a été préparée sous la supervision de M. Richard Nieminen, géo. (QC), consultant en géologie pour la Société et personne qualifiée aux fins du Règlement 43-101 sur l’information concernant les projets miniers. M. Nieminen est indépendant de la Société et du projet aurifère O’Brien.

À propos de Ressources Minières Radisson

La Société est une société d’exploration aurifère concentrée sur son projet O’Brien qu’elle détient en propriété exclusive (« O’Brien » ou le « projet »), situé dans le camp minier Bousquet-Cadillac le long de la faille Larder Lake-Cadillac, mondialement reconnue, en Abitibi, au Québec. Une ÉÉP de juillet 2025 a décrit un projet à faible coût et à haute valeur avec une durée de vie de la mine de 11 ans et un potentiel de croissance significatif basé sur l’utilisation des infrastructures régionales existantes. Les ressources minérales indiquées sont estimées à 0,63 Moz (3,49 Mt à 5,59 g/t Au), avec des ressources minérales présumées supplémentaires estimées à 1,69 Moz (10,37 Mt à 5,08 g/t Au).

Veuillez consulter le rapport technique intitulé « O’Brien Gold Project NI 43-101 Technical Report and Preliminary Economic Assessment, Québec, Canada » daté du 27 juin 2025 (l’« ÉÉP »), le communiqué de Radisson daté du 2 mars 2026 intitulé « Alors que les forages d’extension se poursuivent, Radisson démontre une croissance marquée des ressources à O’Brien avec une estimation des ressources minérales mise à jour » et d’autres documents déposés auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières disponibles sur www.sedarplus.ca pour plus de détails et d’hypothèses concernant le projet. L’ÉÉP est de nature préliminaire, elle inclut des ressources minérales présumées qui sont considérées comme trop spéculatives géologiquement pour avoir des considérations économiques appliquées qui leur permettraient d’être catégorisées comme réserves minérales, et il n’y a aucune certitude que l’ÉÉP sera réalisée.

Le siège social de la Société est situé au 50, rue du Petit-Canada, Rouyn-Noranda (Québec) J0Y 1C0. Les actions ordinaires de catégorie A de la Société sont inscrites à la cote de la TSXV sous le symbole « RDS » et sur le marché OTCQX sous le symbole « RMRDF ».

Ni la Bourse de croissance TSX ni le fournisseur de services de réglementation (au sens donné à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’acceptent quelque responsabilité que ce soit quant à la véracité ou à l’exactitude du présent communiqué. Aucune bourse ni aucune commission des valeurs mobilières ou autre autorité de réglementation n’a approuvé ni désapprouvé les renseignements contenus dans les présentes.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse peut contenir des énoncés prospectifs et de l’information prospective au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables (collectivement, l’« information prospective »), notamment, mais sans s’y limiter, le placement (y compris le traitement fiscal des actions accréditives; le délai pour renoncer à toutes les dépenses admissibles en faveur des souscripteurs et l’emploi du produit tiré du placement); les énoncés portant sur les discussions concernant les plans, les estimations et les prévisions futurs ainsi que les énoncés concernant les attentes et intentions de la direction et les programmes de travaux prévus de la Société. Les informations prospectives sont souvent, mais pas toujours, identifiables par l’utilisation de mots et de phrases tels que « plans », « attend », « est attendu », « budget », « prévu », « estime », « prévisions », « entend », « anticipe », ou « croit » ou des variantes (y compris des variantes négatives) de ces mots et phrases, ou indiquent que certaines actions, certains événements ou résultats « peuvent », « pourraient », « auraient », « pourraient » ou « seront » pris, se produire ou être réalisés. Les informations prospectives reflètent les estimations et les hypothèses de la Société basées sur les informations disponibles au moment où ces déclarations ont été faites. Les résultats ou événements réels peuvent différer de ceux estimés dans les informations prospectives. Toute l’information prospective de la Société est visée par les hypothèses qui y sont énoncées ou inhérentes, y compris les hypothèses indiquées ci-après.

Bien que la Société estime que les hypothèses sous-jacentes aux informations prospectives contenues dans le présent communiqué d’offre soient raisonnables, cette liste n’est pas exhaustive des facteurs pouvant avoir une incidence sur les informations prospectives. Les principales hypothèses faites en lien avec les informations prospectives incluent les suivantes : la Société utilisera le produit tiré du placement comme prévu; la Société recevra toutes les approbations nécessaires relativement au placement.

Les informations prospectives impliquent des risques connus et inconnus, des événements futurs, des conditions, des incertitudes, et d’autres facteurs qui pourraient entraîner des résultats, performances ou réalisations réels sensiblement différents de tout résultat, performance ou réalisation futur exprimé ou sous-entendu par les informations prospectives. Ces facteurs comprennent, entre autres, les incertitudes générales d’ordre commercial, économique, concurrentiel, politique et social; le fait que la Société n’utilisera pas le produit du placement comme prévu; le fait que la Société ne recevra pas toutes les approbations nécessaires relativement au placement; la volatilité du marché; la conjoncture des marchés financiers pour la négociation des titres de la Société; la nature spéculative de l’exploration minière et du développement minier; la fluctuation des prix des marchandises; le futur traitement fiscal des actions accréditives; les risques liés à la concurrence; les coûts d’exploration; les résultats réels des activités d’exploration actuelles; les risques et les incertitudes liés à la capacité d’obtenir ou de maintenir les licences, les permis ou les droits de surface nécessaires; les erreurs dans la modélisation géologique; les conclusions des évaluations économiques; les changements dans les paramètres du projet à mesure que les plans continuent d’être affinés; le fait que les résultats d’exploration ne soient pas conformes aux attentes de la Société; l’offre et la demande, les livraisons et les prix futurs des produits de base; les accidents, les conflits de travail et les autres risques de l’industrie minière; la disponibilité d’employés et d’entrepreneurs qualifiés; l’instabilité politique; l’incidence de la valeur du dollar canadien et du dollar américain, les taux de change sur les coûts et les résultats financiers; la concurrence sur le marché; les changements dans les taux ou les politiques fiscales; les difficultés techniques liées aux activités minières; les changements dans la réglementation environnementale; les problèmes de conformité environnementale; les retards dans l’obtention des approbations gouvernementales ou du financement; et les autres risques du secteur minier.

Bien que la Société se soit efforcée de cerner les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les mesures, les événements ou les résultats réels diffèrent de manière significative de ceux décrits dans les énoncés prospectifs, il est possible que d’autres facteurs interviennent et fassent en sorte que les actions, les événements ou les résultats ne soient pas conformes à ce qui a été prévu, estimé ou planifié. Les lecteurs devraient examiner la discussion détaillée sur les risques dans les rubriques « Risques et incertitudes liés à l’exploration » et « Risques liés au financement et à la mise en valeur » du rapport de gestion pour l’exercice clos le 31 décembre 2025, les états financiers de la Société et les autres documents d’information publics de la Société, qui sont tous disponibles sur SEDAR+ sous le profil d’émetteur de Radisson pour mieux comprendre les risques et les incertitudes qui touchent les activités et l’exploitation de la Société. Les informations prospectives contenues aux présentes sont fournies à la date du présent communiqué et la Société décline toute obligation de mettre à jour ces informations prospectives, que ce soit en raison de nouvelles informations, d’événements futurs ou de résultats, sauf si cela est exigé par les lois sur les valeurs mobilières applicables. Il n’y a aucune garantie que les informations prospectives se révéleront exactes, les résultats réels et les événements futurs pouvant différer considérablement de ceux anticipés dans ces déclarations. Par conséquent, les lecteurs ne doivent pas accorder une confiance excessive aux informations prospectives.

Le présent communiqué ne doit pas être distribué aux agences de diffusion de communiqués de presse des États-Unis ni diffusé aux États-Unis

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Source: https://www.newsfilecorp.com/release/299214/Radisson-annonce-la-clture-du-financement-par-voie-de-prise-ferme-de-25-M